Paramount Skydance a depus înregistrarea unei oferte de datorie de 44 de miliarde de dolari la SEC, în așteptarea aprobării finale a unui aranjament cu 12 procurori generali ai statelor, conform articolului publicat de TheWrap.
Oferta include 32 de miliarde de dolari în datorie de calitate de investiție și 12,4 miliarde de dolari în obligațiuni cu randament ridicat. Veniturile obținute vor fi combinate cu capital propriu, împrumut pe termen și numerar disponibil pentru a acoperi prețul de 110 de miliarde de dolari al Warner Bros Discovery.
În contextul reglementărilor, Paramount așteaptă decizia judecătorului federal Araceli Martinez-Olguin privind aranjamentul cu procurorul general al Californiei, Rob Bonta, care ar închide ultimul obstacol de reglementare pentru fuziune. La audiența din 24 septembrie, judecătorul a respins aprobarea aranjamentului, acordând câteva zile pentru depunerea de argumente de susținere. Nu a stabilit un termen pentru decizie, iar Paramount a subliniat în documentul SEC că data de închidere a achiziției rămâne incertă.
În estimarea companiei, fuziunea ar putea fi finalizată pe 7 octombrie. În acea zi, Paramount ar trebui să plătească taxele de tick, aproximativ 49 de milioane de dolari, plus un platou de 31 de dolari pe acțiune și premiile în acțiuni deja acordate, totalizând sub 80 de miliarde de dolari în plăți către acționarii Warner Bros Discovery. În total, noua entitate combinată ar avea aproximativ 80 de miliarde de dolari în datorie.
Conform declarațiilor CEO-ului David Ellison, se așteaptă reduceri de personal la nivelul a mii de angajați, în timp ce compania promite să genereze cel puțin 6 miliarde de dolari în sinergii după încheierea fuziunii.
Această ofertă de datorie reprezintă un pas major în strategia de finanțare a Paramount Skydance pentru a consolida poziția sa în industria cinematografică, așa cum a raportat TheWrap.
